Ako vyplniť závetné listy?
Tieto formuláre začínajú proces pozostalosti a udeľujú zákonnému zástupcovi právo konať v mene pozostalosti.
Dedičstvo sa týka právneho procesu, ktorý prebieha potom, čo niekto zomrie a jeho majetok je preskúmaný a distribuovaný. Tento proces môže zahŕňať preukázanie platnosti závetu, identifikácie a hodnotenia postupu poručiteľ majetok, s (zosnulý svoje), platenie dlhov a daní decedent je a distribúciu majetku zosnulého je. Ak ste bol menovaný v závete ako exekútor, alebo ak ste boli menovaní súdom, aby správca alebo osobné zástupca, ste zodpovední za vypĺňanie formulárov preskúmanie závetu a zabezpečiť, aby majetok zosnulého je chránená a riadne distribuovaný podania formy s súd a zaplatenie akýchkoľvek súdnych poplatkov z pozostalosti.
Časť 1 z 3: identifikácia exekútora alebo osobného zástupcu
- 1Nájdite závet a identifikujte menovaného vykonávateľa. Keď blízky človek zomrie, je dôležité zistiť, či existovala posledná vôľa, a nájsť túto vôľu. Nasleduje niekoľko spôsobov, ako zistiť, či závet existoval, a ako ho nájsť:
- Spýtajte sa rodiny zosnulého. Vždy sa pýtajte pozostalých manželov alebo detí, či existuje závet a či vedia, kde ho zosnulý uchovával.
- Zaškrtnite súbory zosnulého. Ak si členovia rodiny nie sú istí, či existoval závet alebo kde bol uložený, požiadajte ich, aby vám ukázali, kde si zosnulý uchovával svoje „dôležité papiere “. Tiež by ste mali v dome zosnulého skontrolovať spisové skrine, priečinky na spisy alebo uzamykateľné skrinky/trezory, ktoré môžu obsahovať závet.
- Bezpečnostná schránka. Niektorí ľudia uchovávajú svoje dôležité dokumenty vrátane poslednej vôle v banke v bezpečnostnej schránke. Prístup k schránke pre vás môže získať živý manžel / manželka s úmrtným listom alebo osoba uvedená ako spoločný príjemca bezpečnostnej schránky. Mali by ste sa tiež informovať v banke, či zosnulý udelil iným osobám právo prístupu do bezpečnostnej schránky.
- Informujte sa u zástupcu zosnulého. Ak mal zosnulý splnomocnenca, môžu vedieť, kde si zosnulý ponechal svoju vôľu, mať pôvodný závet alebo mať kópiu závetu. Aj keď kópiu nie je možné predložiť ako závetu, na kópii môžu byť poznámky o umiestnení originálu závetu.
- Obráťte sa na dedičský súd. Niektoré dedičské súdy umožňujú ľuďom predložiť svoju poslednú vôľu na súde pred ich smrťou. Mali by ste zavolať okresného úradníka v mieste, kde zosnulý žil, a opýtať sa, či uchováva kópie závetov.
- 2Určte, kto bude vystupovať ako osobný zástupca (PR). Dedičský súd môže určiť PR, ak neexistuje závet alebo ak exekútor uvedený v závete odmietne doručiť. Predtým, ako súd určí PR, sa rodinní príslušníci môžu pokúsiť rozhodnúť, kto chce vystupovať ako osobný zástupca. Vo všeobecnosti je za PR zvolený manželský partner, dieťa, rodič alebo súrodenec. Pri výbere PR by ste mali pamätať na niekoľko vecí:
- Ľudia odsúdení za trestný čin nebudú mať zákonný dovolené slúžiť ako PR. Akékoľvek obmedzenia týkajúce sa PR je možné overiť v zákone o dedičstve vášho štátu na adrese http://estate.findlaw.com/planning-an-estate/state-laws-estates-probate.html. Na webovej stránke vyberte svoj štát a prečítajte si príslušné zákony o dedičstve.
- Vyberte si PR, ktorý má dostatok času, aby sa zameral na požiadavky majetku.
- Je možné vymenovať viac ako jedného PR a od spoločných osobných zástupcov, ako sa im hovorí, sa môže požadovať, aby konali spoločne, alebo sa každému umožní konať samostatne.
- Banka alebo finančná inštitúcia môže byť vymenovaná za zástupcu PR alebo osobného zástupcu. Môžete sa obrátiť na miestne banky a zistiť, či túto službu poskytujú.
- 3Nech súd určí osobného zástupcu. Krajský dedičský súd, kde zosnulý žil, môže vymenovať osobného zástupcu, ak sa rodina nemôže rozhodnúť, kto by mal vystupovať ako PR alebo viacero strán chce konať ako PR.
- Kontaktujte miestneho súdneho tajomníka a požiadajte ho, aké kroky je potrebné urobiť, aby súd vymenoval osobného zástupcu.
- Súdy sa budú riadiť štátnym právom a navrhnú, koho vymenovať, ale zákon spravidla poskytuje tieto osoby: pozostalého manžela / manželku, deti, rodičov zosnulého, súrodeneckých príbuzných alebo vnukov zosnulého.
- Súdy majú konečnú právomoc vymenovať a schváliť osobného zástupcu a vydávať „administratívne listy“, ktoré udeľujú zákonnú právomoc kontrolovať majetok zosnulého.
Na internete vyhľadajte názov okresu, v ktorom sídlili, a slová „závetné formuláre“.
Časť 2 z 3: vyhodnotenie pozostalosti
- 1Zistite, či je majetok predmetom dedičstva. Jediným majetkom, ktorý je predmetom dedičstva, je majetok, ktorý bol v čase smrti vo vlastníctve výhradne na meno zosnulého, napríklad auto alebo dom, alebo majetok vo vlastníctve „spoločných nájomcov“. „Spoloční nájomníci“ je právny vzťah, v ktorom ľudia zdieľajú vlastníctvo k nehnuteľnostiam. Existuje množstvo aktív, ktoré sú súčasťou majetku, ale nie sú predmetom dedičstva, ako napr
- Majetok vo vlastníctve spoločne s pozostalým manželom / manželkou.
- Dôchodkové účty, ktoré majú pomenovaného príjemcu.
- Výnosy zo životného poistenia, ktoré majú uvedeného príjemcu.
- Majetok držaný v živej správe.
- Spoluvlastnícky sporiaci dlhopis.
- Rozdelenie dôchodkov.
- Určitý tovar pre domácnosť určený podľa štátnych zákonov.
- 2Inventarizácia majetku. Ako PR ste povinný identifikovať všetky aktíva zosnulého. Mali by ste zdokumentovať nasledujúce:
- Všetok nehnuteľný majetok, teda pozemky a budovy, ktoré zosnulý vlastnil.
- Osobné bankové účty.
- Osobné investície vrátane dôchodkových účtov, akcií alebo dlhopisov.
- Vlastnícke záujmy v podnikoch.
- Všetky ostatné položky vlastní výlučne zosnulý.
- 3Vypočítajte hodnotu majetku. Formy pozostalosti môžu vyžadovať, aby ste uviedli hodnotu majetku. V niektorých štátoch zákon umožňuje zjednodušený dedičský proces v závislosti od toho, akú hodnotu má nehnuteľnosť. Čím vyššia je hodnota majetku, tým môžu byť formuláre komplikovanejšie a podrobnejšie. Pri výpočte hodnoty majetku dokumentovaného vo vašom inventári postupujte podľa týchto krokov:
- Vypočítajte hodnotu všetkého majetku zosnulého uvedeného v inventári. Od vás môže byť požadované, aby ste použili odborníka alebo licencovaného odhadcu na jedinečné položky alebo nehnuteľnosti, ako aj na starožitné autá. Pri štandardnom automobile môžete odhadnúť hodnotu automobilu pomocou Kelly Blue Book, ktorá sa nachádza na adrese http://kbb.com/.
- Vypočítajte hodnotu celého dlhu zosnulého. To zahŕňa všetky pôžičky, hypotéky a dlhy, ktoré sú splatné v deň úmrtia alebo pred ním. Možno budete môcť identifikovať zostupný dlh spustením úverovej správy.
- Od hodnoty majetku odpočítajte hodnotu dlhov. Ak je napríklad hodnota majetku pozostalého 74600€ a hodnota dlhu 29900€, od 74600€ by ste odpočítali 29900€, takže hodnota majetku by bola 44800€.
- 4Zistite, či nehnuteľnosť spĺňa podmienky pre zjednodušený proces dedičstva. Väčšina štátov má pre malé majetky zjednodušený postup. Každý štát definuje „malý majetok“ inak, takže by ste si mali overiť definíciu malého majetku v dedičských zákonoch svojho štátu. Môžete nájsť zákonmi štátu preskúmanie závetu v http://estate.findlaw.com/planning-an-estate/state-laws-estates-probate.html.
Ak máte otázky týkajúce sa papierovania alebo spôsobu podania dokumentov o dedičstve, mali by ste sa obrátiť na súdneho úradníka pre dedičstvo.
Časť 3 z 3: vypĺňanie testovacích formulárov
- 1Nájdite relevantné záväzné formuláre. Každý kraj má mierne odlišné formy alebo formáty právnych dokumentov, ktoré musí PR alebo exekútor používať. Existuje niekoľko spôsobov, ako nájsť správne formuláre:
- Vykonajte vyhľadávanie na internete. Na internete vyhľadajte názov okresu, v ktorom sídlili, a slová „závetné formuláre“. Väčšina okresných súdov má webové stránky, ktoré poskytnú tieto formuláre na stiahnutie, poskytnú informácie o tom, ako tieto formuláre nájsť, alebo kontaktné informácie na dedičský súd.
- Informujte sa u krajského úradníka alebo na súde. Ak chcete získať kontaktné údaje na kanceláriu okresného úradníka, vyhľadajte na internete názov okresu, v ktorom sídlil, a slová „úradník pre dedičský súd“. Po vyhľadaní webovej stránky alebo adresy súdu môžete zavolať súdnemu úradníkovi pre dedičstvo a opýtať sa ho, aké formuláre potrebujete a kde ich môžete získať.
- 2Poskytnite požadované informácie. Prvými formami, ktoré exekútor alebo PR podajú na súd, sú spravidla Návrh na vydanie dedičstva/vymenovanie osobného zástupcu a Listy zo závetu/Správne listy. Tieto formuláre začínajú proces pozostalosti a udeľujú zákonnému zástupcovi právomoc konať v mene pozostalosti. Formuláre môžu vyžadovať nasledujúce informácie:
- Celé meno Decedenta. Ak zosnulý použil iné meno ako svoje pravé meno, uveďte tieto informácie vo svojej petícii.
- Decentná adresa.
- Decentný dátum narodenia.
- Decentný dátum smrti.
- Mená osobných zástupcov.
- Adresy osobných zástupcov.
- Telefónne číslo osobného zástupcu.
- Počet a mená dedičov. Ak zosnulý nezanechal závet, dedičov možno určiť kontrolou zákonov o dedičskom dedičstve štátu zosnulého, ktoré sa nachádzajú na adrese http://estate.findlaw.com/planning-an-estate/state-laws-estates-probate.html
- Hodnota majetku.
- Výška očakávaného dedičstva každého dediča.
- Súpis všetkého osobného a nehnuteľného majetku zosnulého. Súpis môže, ale nemusí byť predložený súdu. Vo všetkých prípadoch budete musieť poskytnúť kópiu dedičom.
- Podpisy PR a/alebo dedičov pozostalého. Ak tlačivá vyžadujú, aby bol podpis notársky overený, požiadajte osobu, ktorá podpisuje, aby to urobila pred notárom.
- 3Kontaktujte súdneho úradníka. Ak máte otázky týkajúce sa papierovania alebo spôsobu podania dokumentov o dedičstve, mali by ste sa obrátiť na súdneho tajomníka pre dedičstvo. Títo úradníci pravidelne spolupracujú s verejnosťou, aby zaistili, že ich doklady o dedičstve budú spĺňať všetky potrebné zákonné požiadavky.
Väčšina okresných súdov má webové stránky, ktoré poskytnú tieto formuláre na stiahnutie, poskytnú informácie o tom, ako tieto formuláre nájsť, alebo kontaktné informácie na dedičský súd.
- Osobní zástupcovia sa môžu rozhodnúť najať zástupcu, ak je nehnuteľnosť komplikovaná a môžu z nej zaplatiť poplatky za obhajcu.
- Ak je problém získať v prvom rade listy testamentu, budete potrebovať radu ohľadom získania závetu.
Prečítajte si tiež: Ako pomôcť pozostalému rodičovi?
Otázky a odpovede
- Musí byť spoločný bankový účet zahrnutý do dedičstva, ak zomrie jedna osoba?Spravidla nie. To je výhoda spoločného účtu. Štátne zákony však môžu toto pravidlo prevážiť, a to nemá vplyv na dane z príjmu ani na daň z príjmu.
- Čo znamená pojem predchádzajúce triedy? Čo znamená pojem nasledujúce triedy?„Trieda“ v kontexte plánovania nehnuteľností je súbor podobne situovaných príjemcov majetku s podobnými tvrdeniami o sile. Napríklad deti verzus vnúčatá. V dôsledku toho kvalifikátory „predchádzajúci“ a „nasledujúci“ odkazujú na skupinu príjemcov, ktorí prišli pred aktuálnym súborom alebo po ňom.
- Čo keby zosnulý nemal vôľu?Za predpokladu, že zosnulý je Európan, pozostalostské dedičstvo bez vôle (alebo živej dôvery) prejde takzvaným „bezpodmienečným nástupníctvom“. V zásade to znamená, že o rozdelení majetku rozhodne dedičský kód štátu, v ktorom sa bude pozostalostné dedičstvo konať. Ak nie sú žiadni dedičia, majetok pozostalosti bude „escheat“ (prevod) späť do štátu, ale je možné ho nárokovať znova, keď sa dedič nájde.
- Prečo potrebujem skúmať závet svojej matky, ak v ňom boli uvedení konkrétni ľudia?Musíte sa uistiť, že sa nevyberajú žiadne poplatky ani poplatky za nezaplatené dane zo služieb, účty atď. Zaistite, aby boli upozornení príslušní nástupcovia; v ich meste môžete viesť inzeráty, volať im atď. Aj keď je dieťa/vnúča vydedené, stále sú dedičmi. To nezabráni ich neskorším nárokom na majetok alebo leiningu na váš majetok.
- Mám pozemok, ktorý mi môj starý otec nechal v GA. Bol som vtedy neplnoletý, ale teraz mám 18, čo môžem urobiť, aby som si nárokoval svoju pôdu?Ak máte vôľu, mali by ste byť schopní ísť do župy. Možno budete musieť najať právnika. Pomôcť by mal dedičský súd.
Nezodpovedané otázky
- Môj otec vlastnil niekoľko pozemných prenájmov v Británii. Kde vo formulári mám priradiť hodnotu, ktorá je s nimi spojená?
- Čo to bolo, moja stará mama zomrela pred 8 rokmi, keď ešte žili tri deti. Nedávno prešli dve a tretia sa pokúša vziať nás vnukov na súdny dvor, aby uviedli iba jej meno. Môžeme bojovať?
- Kde uvediem sumu hypotekárneho úveru na bývanie, ktorú treba splatiť v žiadosti o administratívne listy?
- Mám spomenúť, či bol niekto rozvedený na základe dedičského formulára?
- Ako vyplním formulár MPC 755?
