Ako zmeniť vykonávateľa rodinnej dôvery?
Vaše dôveryhodné dokumenty sú kľúčom k tomu, či môžete zmeniť správcu svojej rodinnej dôvery ako poskytovateľa.
Dokumenty o majetku menujú jednotlivca, ktorý má spravovať a rozdeľovať majetok niekoho po jeho smrti. Táto osoba je správcom majetku a jeho príjemcov a je známa pod mnohými menami - vykonávateľ alebo osobný zástupca závetu, ale v prípade trustu je rovnaká osoba spravidla známa ako správca. Zmena správcu rodinnej dôvery môže byť komplikovanejšia ako zmena vykonávateľa závetu, ale môže to urobiť poskytovateľ alebo príjemcovia po smrti poskytovateľa za špecifických podmienok.
Metóda 1 z 3: výber nového správcu
- 1Posúďte svoje možnosti. Aj keď máte na mysli niekoho konkrétneho, koho chcete vymenovať za nového správcu, chcete sa pozrieť na kohokoľvek iného, kto by v tejto úlohe mohol dobre fungovať, a vybrať si z oblasti kandidátov.
- Majte na pamäti, že zatiaľ čo povinnosti vykonávateľa závetu sa spravidla skončia približne do jedného roka, správca bude pravdepodobne musieť pokračovať v plnení tejto úlohy niekoľko rokov po vašej smrti.
- Aj keď väčšina ľudí uprednostňuje, aby člen rodiny vystupoval ako správca rodinnej dôvery, potrebujete tiež niekoho, kto dobre rozumie vašim financiám a tomu, ako zvládnuť akékoľvek investície, ktoré ste do trustu zaradili.
- Tiež by ste chceli vziať do úvahy zdravie a vek ľudí. Ak napríklad chcete, aby bol váš manžel / manželka poručníkom, ale majú približne rovnaký vek ako vy, mohlo by pomôcť, ak by ste niekoho pridali za spoluzveriteľa v prípade, že by túto úlohu nemohol splniť.
- Mali by ste tiež zvážiť rodinné vzťahy a potenciál nevraživosti. Ak máte napríklad dvoch synov, ktorí sa jeden druhému odcudzili, možno by ste ich nechceli vymenovať za spoločníkov, ak budú mať problémy so spoluprácou.
- 2Rozhovor s potenciálnymi kandidátmi. Predtým, ako sa rozhodnete, musíte si sadnúť s ľuďmi, ktorých považujete za potenciálnych správcov, a uistiť sa, že rozumejú práci a nasadeniu, ktoré je v tejto úlohe zahrnuté.
- Môže sa zdať hlúpe viesť formálny pohovor s niekým, kto je rodinným príslušníkom, ktorého veľmi dobre poznáte, ale stále musíte zaistiť, aby každý človek chápal zodpovednosti, ktoré so sebou správca prináša.
- Musíte byť tiež schopní urobiť objektívne rozhodnutie o tom, kto potenciálne bude v najlepšej pozícii na prevzatie tejto úlohy. Aj keď nemôžete predpovedať budúcnosť, chcete niekoho pomenovať ako správcu, ktorý je v živote na relatívne stabilnej pozícii.
- Okrem primárneho správcu chcete myslieť aj na zálohu. Väčšina advokátov a plánovačov nehnuteľností vám odporučí, aby ste buď vymenovali nástupcovského správcu, alebo umožnili svojmu správcovi vymenovať niekoho v prípade, že si nebude môcť plniť svoje povinnosti.
- Ak uvažujete o úprave existujúcej rodinnej dôvery, aby ste zmenili svojho zverenca, vyhľadajte aspoň dvoch ľudí. Môžete ich nechať pôsobiť spoločne ako spolusprávcov alebo menovať druhého ako nástupcu prvého.
- Pomenovanie viac ako jednej osoby výrazne znižuje pravdepodobnosť, že budete musieť znova zmeniť dôveru vo svojom živote.
Ak uvažujete o úprave existujúcej rodinnej dôvery, aby ste zmenili svojho zverenca, vyhľadajte aspoň dvoch ľudí. - 3Zhromažďujte dokumenty a informácie. Každý, koho vážne zvažujete ako správcu, by mal dobre porozumieť štruktúre vašej dôvery, majetku obsiahnutému v dôvere a tomu, aké budú jeho zodpovednosti po vašej smrti.
- Začnite tým, že im ukážete samotný dokument o dôvere, aby pochopili dôveru a zodpovednosti, ktoré im budú zverené ako správcovi.
- Okrem toho by váš správca mal mať podrobné informácie o všetkých vašich účtoch a majetku vrátane čísel účtov alebo hesiel a umiestnenia dôležitých dokumentov.
- Zaistite, aby tí, ktorých menujete za správcov, úplne rozumeli svojim povinnostiam a zvereneckým povinnostiam správcu a boli schopní ich vykonávať.
- Ak ste pracovali s právnym zástupcom na vypracovaní vašich dokumentov o dôvere, možno budete chcieť, aby si sadli s vašimi potenciálnymi správcami a vysvetlili vám dôveru a odpovedali na akékoľvek otázky.
- 4Zvážte využitie inštitucionálneho správcu. Najmä ak máte významný majetok alebo sa od správcovských povinností očakáva, že budú trvať niekoľko rokov, môžete zvážiť vymenovanie banky alebo advokátskej kancelárie za správcu.
- Jednou z výhod použitia banky alebo právnickej firmy ako správcu je to, že sa nebudete musieť starať o to, či sú nablízku, aby si časom splnili svoje povinnosti.
- Môžete si tiež byť istí, že inštitúcia má odborné znalosti potrebné na zvládnutie vašich účtov a investícií.
- Aj keď možno nebudete chcieť menovať inštitúciu ako hlavného správcu, banka alebo advokátska kancelária má zmysel používať ju ako nástupcu. Je menej starostí, že inštitúcia nebude môcť zasiahnuť, ak primárny správca nebude schopný plniť svoje povinnosti.
- 5Vykonajte konečný výber. Osoba alebo inštitúcia, ktorú si vyberiete za svojho správcu, by mal byť pripravený prevziať zodpovednosti správcu a vykonávať ich niekoľko rokov, ak je to potrebné, po vašej smrti.
- Predtým, ako začnete upravovať svoje dôveryhodné dokumenty, uistite sa, že vami vybraná osoba vie, že ste sa rozhodli menovať ich správcom rodinnej dôvery a že úplne rozumie tomu, čo to znamená.
- Ak vyberáte nového správcu, ktorý nahradí niekoho, kto je už uvedený vo vašich dôveryhodných dokumentoch, musíte tiež súčasnému správcovi oznámiť, že bude odstránený.
- V závislosti od toho, koho ste si vybrali, môžete tiež chcieť informovať kľúčových príjemcov dôvery, že máte v úmysle zmeniť správcu. Ak necháte všetkých na tej istej stránke teraz, predídete tým neskorším nedorozumeniam.
Ak ste vytvorili odvolateľný fond dôveryhodnosti, máte ako poskytovateľ právomoc dokumenty o dôveryhodnosti kedykoľvek zmeniť.
Metóda 2 z 3: odstránenie správcu ako poskytovateľa
- 1Vyhodnoťte svoje dôveryhodné dokumenty. Vaše dôveryhodné dokumenty sú kľúčom k tomu, či môžete zmeniť správcu svojej rodinnej dôvery ako poskytovateľa. Majte na pamäti, že ak ste si vytvorili neodvolateľnú dôveru, zvyčajne nemáte právomoc jednostranne zmeniť akýkoľvek aspekt tejto dôvery.
- Ak ste vytvorili odvolateľný fond dôveryhodnosti, máte ako poskytovateľ právomoc dokumenty o dôveryhodnosti kedykoľvek zmeniť.
- Vytvorenie neodvolateľnej dôvery znamená, že ju nemôžete zrušiť, kým ste nažive. Na odstránenie správcu však nepotrebujete odvolať svoju dôveru.
- Mnoho trustov obsahuje postup, pomocou ktorého môžete za určitých okolností dôveru odstrániť, ktorá bude uvedená v samotnom dokumente.
- Tieto okolnosti zvyčajne zahrnujú situácie, keď osoba, ktorú ste uviedli ako správca, zomrela alebo nie je schopná vykonávať svoje povinnosti. Niektorí vám dokonca umožňujú odstrániť správcu, ktorý sa rozhodne, že už nechce ďalej slúžiť v tejto funkcii, napriek tomu, že je schopný vykonávať potrebné povinnosti.
- Aj keď vo vašom fonde neexistuje žiadne ustanovenie, ktoré by vám umožňovalo odvolať správcu, stále je možné, že správcu odstránite a vymenujete niekoho iného za predpokladu, že s vašim rozhodnutím súhlasia všetci príjemcovia.
- 2Porozprávajte sa so svojimi príjemcami. Aj keď ste vytvorili neodvolateľný trust, stále máte možnosť zmeniť svoje trustové dokumenty vrátane vymenovania iného správcu, ak s ním súhlasia všetci príjemcovia trustu a súhlasia s ním.
- Vytvorili ste dôveru v prospech tých, ktorí boli označení ako príjemcovia tejto dôvery. Ako taký spravidla nemôžete vykonávať žiadne zmeny, ktoré by neboli v ich prospech alebo ktoré by zmenili výhody, na ktoré majú nárok.
- Vo väčšine prípadov však zmena správcu skutočne žiadnym spôsobom neovplyvní príjemcov. Stále im je zverovaný ten istý majetok, len sa zmení osoba, ktorá bude po vašej smrti tento majetok spravovať a distribuovať.
- Z tohto dôvodu by nemalo byť ťažké získať príjemcov pomoci s tým, čo chcete robiť. Ak však váš dokument o dôveryhodnosti neobsahuje klauzulu, ktorá vám výslovne umožňuje odstrániť správcu a vymenovať niekoho iného, na zaistenie právnej platnosti zmeny je potrebné získať súhlas príjemcov trustu.
- 3Vypracujte si znenie. Tradičným spôsobom úpravy trustu, či už odvolateľného alebo neodvolateľného, je vytvoriť dokument nazývaný preformulovanie, ktorý vykoná akékoľvek zmeny, ktoré chcete vykonať, pričom opätovne potvrdí platnosť častí dôveryhodnosti, ktoré zostanú nezmenené.
- Ak ste na vypracovanie pôvodných dokumentov o dôveryhodnosti použili zástupcu, môžete im zavolať a nechať ich vypracovať prehodnotenie na účely kontinuity a zaistenia, aby dokument zodpovedal všetkým zákonným požiadavkám vášho štátu.
- Prepracovanie si môžete spravidla vypracovať sami, ak ste si sami vytvorili dôveryhodné dokumenty. Bude mať rovnaký formát a bude sa opakovať väčšina z rovnakého jazyka ako vaše pôvodné dôveryhodné dokumenty.
- Opíšte svoje preformulovanie „Prvá zmena a doplnenie a prehodnotenie“ a za ním presný názov vašej dôveryhodnosti uvedený v pôvodnom dokumente.
- V preambule alebo úvodných klauzulách vášho preformulovania popíšte históriu svojej dôveryhodnosti vrátane dátumu prvého vytvorenia a zmien, ktoré robíte.
- Ak ste na vykonanie zmeny potrebovali a mali súhlas príjemcov, mali by ste to uviesť v preambule. Rovnako tak, ak vám klauzula v pôvodnom fonde dôvery dovolila odstrániť správcu a vymenovať niekoho iného, uveďte odkaz na toto ustanovenie.
- Od tohto bodu sa vaše prehodnotenie bude zobrazovať rovnako ako váš pôvodný dôveryhodný dokument, okrem toho, že sa zmení meno správcu. Uistite sa, že skopírujete všetko, čo sa nemení, presne tak, ako je to uvedené v pôvodnom dokumente.
Aj keď sa rodinná dôvera spravidla vytvára s cieľom vyhnúť sa dedičstvu, samotný dokument o zverenectve je právnym dokumentom a akékoľvek navrhované zmeny v ňom sa musia predložiť súdu. - 4Podpíšte svoje prehodnotenie. Aby bol znovuzavedenie právne záväzné, musí byť podpísané rovnakými formalitami, aké boli nevyhnutné na podpísanie pôvodného dôveryhodného dokumentu, čo zvyčajne znamená podpísanie dokumentu pred notárom alebo inými svedkami.
- V situáciách, keď ste potrebovali súhlas príjemcov trustu na odstránenie správcu a vymenovanie niekoho iného, získajte podpisy od príjemcov - alebo jedného príjemcu, ktorý sa podpíše v mene všetkých.
- Akonáhle bude prepis riadne podpísaný a notársky overený, urobte si jeho kópie a priložte kópiu ku každej existujúcej kópii dôvery.
- To znamená, že ak ste v minulosti distribuovali kópie svojho pôvodného dôveryhodného dokumentu ktorémukoľvek z vašich príjemcov alebo ste si nechali kópiu od svojho zástupcu pre plánovanie majetku, mal by tiež dostať kópie prehodnotenia. Tým sa zabráni akýmkoľvek nejasnostiam v súvislosti s tým, ktorý dokument ovláda.
- Tiež sa musíte uistiť, že osoba, ktorú ste vymenovali ako nového správcu v prehodnotení, má kópiu prepisu aj pôvodného dokumentu dôveryhodnosti.
Metóda 3 z 3: odstránenie správcu ako príjemcu
- 1Skontrolujte dokumenty dôveryhodnosti. Ak ste príjemcom trustu a chcete odstrániť menovaného správcu po smrti poskytovateľa, samotný dokument o trustu môže poskytnúť určitý mechanizmus, pomocou ktorého je možné správcu za konkrétnych okolností zmeniť.
- Ak dôveryhodný dokument obsahuje doložku, ktorá príjemcom umožňuje odvolať správcu a vymenovať na jeho miesto niekoho nového, spravidla sú v ňom uvedené konkrétne dôvody odstránenia.
- Všetci príjemcovia musia spravidla súhlasiť s odstránením existujúceho správcu a tiež spoločne rozhodnúť, kto by mal byť nový správca.
- Správca už nemusí byť schopný plniť svoje povinnosti alebo môže jednoducho chcieť odstúpiť zo svojej funkcie. Toto je najpriamejšia situácia pre príjemcov, pretože nemôžete niekoho prinútiť, aby pokračoval v úlohe, ktorú nemôže alebo nechce vykonávať.
- Majte však na pamäti, že aj keď všetci súhlasia s odstránením existujúceho správcu, stále môžete potrebovať súhlas sudcu na vymenovanie nového správcu, ak dokument o dôveryhodnosti neuvádza nástupcu.
- 2Najmite si advokáta. Ak trustový dokument neobsahuje doložku o zmene správcu, ktorá sa vzťahuje na vašu situáciu, budete musieť podať návrh na dedičský súd, aby bol správca odvolaný. Skúsený právny zástupca vám môže pomôcť posúdiť vaše možnosti a prevedie vás ďalšími krokmi.
- Keďže odstránenie správcu nie je bežnou činnosťou a spravidla vyžaduje pomerne zložitý dôkaz o protiprávnom konaní existujúceho správcu, je možné, že nebudete môcť nájsť súdom schválené formuláre a ďalšie zdroje, ktoré vám umožnia vykonať túto akciu na vašom zariadení. vlastné.
- Skúsený advokát porozumie postupom a formálnym požiadavkám dedičského súdu, ktoré sa môžu líšiť od bežných občianskych súdov, a tiež je schopný orientovať sa v procese zisťovania.
- Asistenčná pomoc je obzvlášť užitočná, ak predpokladáte, že proti vašej petícii za zmenu správcu bude existujúci správca alebo iní príjemcovia.
- Napriek tomu, že súdne trovy a poplatky za obhajcu budete zvyčajne musieť zaplatiť z vlastného vrecka, môžete požiadať o náhradu škody z majetku, ak súd vášmu návrhu vyhovie.
V závislosti od toho, koho ste si vybrali, môžete tiež chcieť informovať kľúčových príjemcov dôvery, že máte v úmysle zmeniť správcu. - 3Zbierajte dôkazy. Dedičné súdy umožňujú odvolanie správcov iba zo špecifických dôvodov, ktoré sa zvyčajne týkajú nesprávneho konania zo strany správcu. Pred podaním žaloby na súd o odvolanie správcu sa musíte uistiť, že máte nejaké dôkazy o tom, čo správca urobil.
- Väčšina štátov napríklad ustanovuje odvolanie správcu, ak je platobne neschopný alebo inak nespôsobilý spravovať trust.
- Ak súčasný správca nedávno podal návrh na vyhlásenie konkurzu, súdne dokumenty súvisiace s týmto podaním by sa mohli použiť na preukázanie, že správca nie je schopný primerane spravovať majetok dedičstva pre príjemcov.
- Spravidla môžete tiež nechať odstrániť správcu, ak má konfliktné záujmy alebo povinnosti. Inými slovami, ak má správca nejaké osobné finančné záujmy alebo iné vzťahy, ktoré sú v rozpore so záujmami trustu alebo sú s nimi v rozpore, môžu byť považovaní za nevhodných na správu trustu.
- Príkladom konfliktu záujmov by bolo, ak je správca členom predstavenstva spoločnosti, v ktorej má trust značný počet akcií.
- Všetky štáty umožňujú odvolanie správcov z dôvodu porušenia fiduciárnej povinnosti alebo v prípadoch, keď je správca obzvlášť citlivý na podvody alebo nevhodný vplyv. V týchto situáciách by ste potrebovali faktické dôkazy na preukázanie pokusu o podvod alebo nenáležitý vplyv alebo o to, že správca konal spôsobom, ktorý bol v rozpore so záujmami príjemcov.
- 4Podajte návrh na dedičský súd. Ak chcete získať súhlas súdu na zmenu správcu rodinného trustu, musíte najskôr podať návrh, v ktorom sú uvedené dôvody, pre ktoré by podľa vás mal byť súčasný správca odstránený.
- Aj keď sa rodinná dôvera spravidla vytvára s cieľom vyhnúť sa dedičstvu, samotný dokument o zverenectve je právnym dokumentom a akékoľvek navrhované zmeny v ňom sa musia predložiť súdu.
- Pretože trust je tiež dokumentom o plánovaní pozostalosti, dedičský súd v kraji, kde mala zosnulá osoba bydlisko, je spravidla správnym súdom, na ktorom môžete podať svoj návrh.
- Ak ste si najali zástupcu, ten spracuje návrh s uvedením dôvodov, pre ktoré chcete správcu odvolať, a požiada súd, aby toto odvolanie schválil a umožnil vám vymenovať niekoho iného.
- V niektorých jurisdikciách musíte tiež uviesť osobu, na ktorú chcete nastúpiť miesto správcu, aby sudca mohol schváliť toto vymenovanie.
- Hneď ako je vaša petícia podaná, musí byť doručená všetkým zainteresovaným stranám vrátane súčasného správcu a iných príjemcov trustu.
- Zvlášť, ak sa proti vášmu postaveniu postaví súčasný správca alebo iní oprávnení, nebuďte prekvapení, ak niekto podá návrh na zamietnutie vašej petície. Proti takémuto návrhu budete musieť obhájiť svoju vec, kým sudca rozhodne o dôvodnosti vašej petície.
- Dedičský súd spravidla povolí formálne alebo neformálne zistenie, ktoré všetkým zúčastneným stranám umožní výmenu informácií týkajúcich sa vašej petície. Majte na pamäti, že akákoľvek úroveň objavovania môže byť nákladná aj časovo náročná.
- 5Zúčastnite sa vypočutia o svojej petícii. Na pojednávaní na súde sa rozhodne, či by mal byť súčasný správca odvolaný a vymenovaný nový správca, na ktorom budú mať možnosť vystúpiť všetky zainteresované strany - vrátane súčasného správcu.
- Na pojednávaní všetky strany predložia dôkazy podporujúce ich stanovisko, ktoré môžu zahŕňať predloženie dokumentov alebo predvolanie svedkov na výpoveď.
- Napriek tomu, že nebude prítomná porota, pojednávanie bude prebiehať podobne ako v iných súdnych konaniach s podobnými pravidlami dokazovania a postupu. Váš zástupca sa s vami obvykle stretne vopred, aby vám vysvetlil postupy a čo by ste mali očakávať.
- Ak máte v úmysle vypovedať na pojednávaní, váš zástupca vám položí otázky súvisiace s vašou petíciou. Právni zástupcovia akýchkoľvek ďalších strán, ktoré sú proti vašej petícii, budú mať tiež príležitosť položiť vám otázky.
- Na konci všetkých dôkazov sudca rozhodne, či vášmu návrhu vyhovie. Aj keď sa rozhodnutie sudcu môžete dozvedieť bezprostredne po pojednávaní, spravidla to bude niekoľko dní, kým bude zadaný písomný príkaz.
Prečítajte si tiež: Ako diagnostikovať pachy z auta?
Prečítajte si tiež:
Súvisiace články
