Ako nainštalovať Salesforce pre Outlook na PC alebo Mac?
Kliknutím na položku Synchronizovať iba položky programu Outlook vyberiem synchronizáciu iba položiek, ktoré v programe Outlook priradíte kategórii „Synchronizovať so službou Salesforce“.
Táto príručka vás naučí, ako nainštalovať doplnok Salesforce pre Outlook.com (Windows a macOS) a Microsoft Outlook (Windows Desktop).
Metóda 1 z 2: Inštalácia blesku salesforce pre outlook.com
- 1Vo webovom prehliadači prejdite na stránku https://outlook.com. Ak ste už vo svojom webovom prehliadači prihlásení do svojho účtu Microsoft, môžete tento krok preskočiť. V opačnom prípade sa teraz prihláste do svojho účtu.
- 2Prejdite na stránku https://appsource.microsoft.com/en-us/. Teraz, keď ste prihlásení, môžete doplnok nainštalovať.
- 3Napíšte salesforce do vyhľadávacieho panela. Je v pravom hornom rohu obrazovky. Zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich výsledkov.
- 4Outlook zobrazíte kliknutím na položku Salesforce lightning. Zobrazí sa stránka produktu.
- 5Kliknite na položku Získať IT teraz. Je to modré tlačidlo v ľavom stĺpci. Zobrazí sa kontextová správa.
- 6Kliknutím na Pokračovať súhlasíte s podmienkami. To vás presmeruje späť na Outlook.com, kde sa zobrazí inštalačné okno doplnku.
- Ak sa zobrazí výzva na opätovné prihlásenie, kliknite na položku Prihlásiť sa.
- 7Kliknite na Inštalovať. Je v spodnej časti inštalačného okna na pravom paneli. Doplnok Salesforce sa teraz nainštaluje. Po dokončení inštalácie sa zobrazí potvrdzovacia správa.
- 8Kliknite na Ok. Je pod potvrdzovacou správou. Salesforce je teraz nainštalovaný.
Kliknutím na Salesforce zobrazíte výhľad.
Metóda 2 z 2: Inštalácia Salesforce pre aplikáciu Outlook (Windows Desktop)
- 1Zatvorte aplikáciu Microsoft Outlook. Počas inštalácie doplnku Salesforce by mala byť aplikácia zatvorená.
- 2Napíšte salesforce for outlook do poľa rýchleho hľadania. Je to vo vašich osobných nastaveniach Salesforce. Zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich výsledkov.
- 3Kliknutím na Salesforce zobrazíte výhľad.
- 4Kliknite na položku Stiahnuť. Je to modré tlačidlo v časti „Stiahnuť Salesforce pre aplikáciu Outlook“. Zobrazí sa vyskakovacie okno.
- Ak nemôžete kliknúť na toto tlačidlo, budete musieť požiadať správcu Salesforce, aby vám priradil konfiguráciu programu Outlook.
- 5Kliknite na položku Uložiť súbor. Inštalačný program sa teraz uloží do priečinka Stiahnuté súbory.
- 6Otvorte priečinok Stiahnuté súbory. Ak ho na pracovnej ploche nevidíte, stlačením ⊞ Win+ E otvorte Prieskumníka a potom dvakrát kliknite na položku Stiahnuté súbory.
- 7Spustite inštalačný súbor. Dvakrát kliknite na inštalátor a dokončite inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.
- 8Otvorený výhľad. Nachádza sa v oblasti Všetky aplikácie na začiatku. Tým sa otvorí sprievodca nastavením Salesforce pre Outlook. V systémovej lište sa vám zobrazí aj ikona Salesforce (sivý kruh s bielym „s“ vo vnútri).
- Ak sa vám sprievodca nastavením nezobrazuje, kliknite pravým tlačidlom na ikonu Salesforce na systémovom paneli a potom kliknite na položku Nastavenia.
- 9Vyberte web. Ak sa nechcete prihlásiť na predvolenú stránku, kliknite na položku Zmeniť adresu URL a potom vyberte server.
- Ak svoju organizáciu nevidíte, kliknite na položku Iné... a potom zadajte adresu URL.
- 10Zadajte svoje používateľské meno a heslo. Použite svoje prihlasovacie údaje do služby Salesforce.
- 11Kliknite na Schváliť. To spája Salesforce s Outlookom.
- 12Kliknite na Ďalej. Teraz uvidíte obrazovku zobrazujúcu rôzne smery, v ktorých sa synchronizujú Salesforce a Outlook.
- Ak chcete vybrať iný priečinok pre niektorú z uvedených položiek, kliknite na položku Zmeniť priečinok.
- 13Kliknite na Ďalej.
- 14Vyberte možnosť synchronizácie a kliknite na Ďalej.
- Kliknutím na položku Synchronizovať všetky položky programu Outlook synchronizujete všetko.
- Kliknutím na položku Synchronizovať iba položky programu Outlook, ktoré vyberiem, sa budú synchronizovať iba položky, ktoré v programe Outlook priradíte kategórii „Synchronizovať so službou Salesforce“.
- 15Vyberte súkromné položky na synchronizáciu. Ak chcete synchronizovať svoje osobné úlohy, kontakty a/alebo udalosti so službou Salesforce, začiarknite požadované možnosti.
- 16Kliknite na položku Uložiť. Je v pravom dolnom rohu okna. Ikona systémovej lišty Salesforce sa zmení na červenú, čo znamená, že je teraz aktívna.
Prečítajte si tiež: Ako nainštalovať Quicktime?
